A股在外卖大战中重回3500点

  今天盘中,A股三大指数震荡走强,上证指数时隔8个月重回3500点。

  虽然盘后回落到了3500之下,但这也是9.24行情以来,沪指第3次突破3500点。市场已经“热”起来了。

  市场情绪趋好,可能和最新公布的国家统计局数据有关。

  国家统计局7月9日发布数据显示,6月份,扩内需、促消费政策持续显效,居民消费价格指数(CPI)同比由上月下降转为上涨0.1%;环比下降0.1%,降幅比上月收窄0.1个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比继续回升,上涨0.7%,创近14个月以来新高。

  促进消费的政策在我们的生活中是真实可见的。比如发放消费券是常见手段,涵盖餐饮、零售、文旅等领域,直接刺激居民消费,拉动相关行业营收增长。

A股在外卖大战中重回3500点

  在以旧换新方面,家电、汽车领域推行补贴政策,鼓励消费者淘汰旧物购置新品,既助力企业去库存,又推动产业向绿色、智能方向升级。

  这些政策协同发力,拉动经济增长,促进就业,优化产业结构,让消费这驾“马车”跑得更快更稳。

  近期电商的外卖大战,同样为促消费添了一把旺火。淘宝闪购、美团、京东外卖等平台纷纷下场,投入巨额补贴。

  淘宝闪购宣布未来12个月投入500亿元,美团也不甘示弱,7月5日当晚密集推送大额优惠补贴,如“0元喝奶茶”“满25减20”等。这些举措直接促使美团当日即时零售订单突破亿单。

  从消费端看,平台巨额补贴显著降低了餐饮、零售等服务的购买成本,“0元喝奶茶”“满25减20”等优惠直接刺激了消费者的即时消费欲望,尤其撬动了下沉市场和年轻群体的增量需求,让更多人愿意为便捷服务买单,短期内快速提升了消费频次与客单价。

  从供给端看,订单量激增倒逼商家优化供应链、拓展品类(如预制菜、特色小吃上线),中小餐饮商户借助流量扶持快速触达更多用户,新店存活率和营收规模显著提升,形成“销量增长—产能扩张—就业增加”的正向循环。

  从行业生态看,外卖平台的激烈竞争加速了服务升级,智能调度系统提升配送效率、商家入驻门槛降低优化供给结构,不仅激活了即时零售这一消费新场景,还带动了上游食材采购、包装设计等配套产业的联动增长,成为促消费政策落地的“催化剂”,让消费市场的活力在供需两端的互动中持续释放。

  肉眼可见的,无论是消费市场还是投资市场,“人气”越来越旺了。

  消费市场上,商场客流与餐饮订单量持续回升,线上消费平台交易规模稳步增长,服务消费需求不断释放,各类促消费活动参与度显著提高。

  投资市场上,A股市场交投活跃度上升,指数稳步走强,投资者参与热情提升,市场信心持续恢复。

  “人气”的积聚,源于消费市场的持续回暖与投资环境的向好,是经济活力逐步释放的直观体现,也为后续发展注入了动力。也是市场信心不断充盈的体现。

  我们有理由相信,市场对经济韧性的认可正在转化为实际行动。信心与活力相互激荡,形成“消费回暖—企业盈利—投资增长”的正向循环。

  对于消费市场有信心的投资者可以重点关注——

  国泰消费优选(005970)

A股在外卖大战中重回3500点

  银河证券三年、五年★★★★★评级

  海通证券三年、五年★★★★★评级

  最近1年排名同类第5

  最近2年排名同类第3

  最近3年、4年、5年全部同类第1

  注:数据来源,银河证券,截至2025/6/30,同类指银河证券消费行业股票型基金(A类),最近1年-5年具体排名为5/38、3/37、1/36、1/32、1/20。基金历史业绩不预示未来表现。评级为银河证券、国泰海通证券2025年二季度评。

  注:观点仅供参考,或随市场因素动态变化,不构成投资建议或承诺。基金历史业绩不预示未来表现。基金有风险,投资需谨慎。

  本基金为股票型基金,其预期风险、预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期风险和预期收益的产品,购买前请详阅基金法律文件。投资者在进行投资决策前,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,谨慎投资。基金有风险,投资需谨慎。

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